Emily, babasının vefatından sonra annesinin eski eşyalarını karıştırırken sihirli bir peri kitabı buluyor. Kitabın üzerindeki tozları üflediğinde, kendisini büyülü bir dünya olan Faunutland'de buluyor. Burada, sevimli ama biraz tuhaf bir peri olan Nightinglar ile tanışıyor ve Nightinglar, Emily'yi kendi evine götürüyor. Evde, Emily tatlı ve utangaç bir canavar olan Belorac ile tanışıyor.

Emily, Faunutland'i keşfederken kötü bir büyücü ve onun cadı konseyiyle karşılaşıyor. Ancak Emily, onlardan korkmuyor ve bu durum kötü büyücünün dikkatini çekiyor. Nightinglar, Emily'nin büyülü dünyalara ve iyi canavarlara inanan bir çocuk olduğunu fark ediyor. Emily'nin bu sihirli dünyayı kurtarabilmesi için, iyi kalbini kullanarak sihirli bir kristali bulması gerekiyor. Bu kristal, kötü büyücüyle savaşabilmesi için gerekli olan gücü sağlayacak ve sihirli dünyanın geleceği, Emily'nin ellerinde olacak.